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谁会坐上即时配送第四把交椅?

发表时间:2020-07-23 23:16

阿里、美团竞争升级,哈啰、滴滴、百度跨界入局,顺丰同城上线外卖业务.....即时配送是否会有新变局?继美团配送、蜂鸟即配、达达之后,谁最有可能坐上第四把交椅?

2020年上半年大事件透露出什么?

回顾2019年下半年,人人快送被曝出经营异常,还成为最高人民法院所公示的失信公司。投资机构削减对生鲜领域的投资......但时间来到2020年,先是疫情意外成为即时配送行业的及时雨。美团5月25日发布的财报信息中显示,新业务方面,包含闪购、卖菜等新零售到家业务,公司一季度收入同比增长4.85%至41.68亿元。

有数据统计,2020年1月22日至2月6日的两周内,主流生鲜平台每天的新增用户规模都在1万以上。

在整个上半年,滴滴、哈啰等集团企业跨界进入即时配送;达达上市;顺丰同城上线了外卖业务“丰食”,还针对下沉市场推出百城计划;部分生鲜电商获得了新的融资。

2020年上半年即时配送领域大事件汇总如下:

美团与阿里“生态”竞争升级:

即时配送的崛起源于餐饮配送,同时也是最主要订单来源,占比约70%。但是近年来,社区生鲜、同城零售快速发展,无论是新涌入的创业者,还是美团、阿里这样的巨头,都在这方面谋求增长点,美团与阿里两者之间在本地生活领域的生态对决也上升到更多维度。

今年1月份,蚂蚁金服CEO胡晓明兼任阿里本地生活服务公司董事长。在当时有业内人士称,阿里在本地生活服务领域的各项业务布局,未来或许将由胡晓明来牵头协同,下一步将对飞猪、淘票票进一步整合,以此全面对抗美团。

3月份,支付宝全面升级,上升为全球最大的数字生活开放平台,尽可能为阿里本地生活服务公司赋能。

4月份,阿里将天猫超市事业群升级为同城零售事业群。

6月初,淘宝在全国16城率先上线“小时达”服务,超过30万家超市、便利店、鲜花店、水果店接入“小时达,阿里此举打通了饿了么、淘宝、天猫超市和淘鲜达等多个业务。蜂鸟通过全面接入阿里新零售体系,获得来自饿了么、天猫小店、支付宝口碑、阿里健康等多场景的流量。

另一边,美团也不甘示弱,在生鲜方面,美团的小象生鲜、美团买菜、菜大全对标阿里系的盒马、菜划算、饿鲜达等。在实物电商方面,美团与华为、海澜之家等合作,开展实物电商。此外,据Tech星球报道,美团正测试“信任分”,将建立自己的商业信用体系,即美团版的“芝麻信用”。

达达IPO:

今年6月5日,达达于在纳斯达克上市,成为中国赴美上市“即时零售第一股”,这无疑是今年上半年即时配送领域最令人关注的事件之一。“零售+配送”双核驱动战略,商流和物流形成闭环,形成多边网络效应。京东到家上产生的订单由达达快送配送,助力达达快送增加订单密度,进一步吸引更多骑士加入、提升配送效率,各环节推动形成飞轮效应。

滴滴、哈啰、百度等搅局:

今年上半年,一些集团型大玩家跨领域加入赛道。3月份,滴滴上线跑腿业务。5月份,哈啰成立新项目“哈啰快送”。5月11日,顺丰同城上线外卖业务“丰食”,主打面向企业员工市场的送餐服务。5月30日,百度在iOS端也上线了服务中心入口,包括快递服务、送菜到家等9个固定入口。

生鲜电商融资:

生鲜电商领域的投融资也活跃起来。今年上半年,社区团购赛道涌入资金近20亿元。十荟团、叮咚买菜、每日优鲜、同城生活等,均在上半年拿到了融资。据数据统计,2020年上半年,我国生鲜电商相关企业的新注册量超2500家。

这些现象是否说明即时配送领域竞争格局还会有新的变化?除了前三甲,谁最有可能会是新的黑马?

第四把交椅会属于谁?

目前,即时配送共分为外卖系、生鲜电商、跑腿、快递等几个细分赛道。美团配送、蜂鸟即配基于庞大的外卖订单,稳居前二位。随着美团、阿里两个生态圈的对决升级,美团配送、蜂鸟即配也在承担更多生鲜、同城零售类订单的配送。达达在京东、沃尔玛的加持下,在同城零售配送中占据优势。目前,CR3的比例总体已超过75%。

专注泛食品领域即时配的领先企业同达快送战略负责人李雨潼向罗戈网表示,短期内前三位的排名不会有太大的变化,美团配送的市占率已经有较为明显的优势,如果发生变化,更多可能来自于消费者在不同平台之间的选择和变换,而目前平台之间的差异化不是非常明显的情况下,消费者习惯短期内大幅度变化的可能性并不大。

达达在零售类即时配中有得天独厚的优势。并且李雨潼认为,美团在食品供应链上持续有所布局和投入,阿里系更偏向于前端流量和渠道的整合构建,两者的打法有所差异。当前餐饮配送的体量已经足够大,增速在某种程度上开始放缓。疫情期间,生鲜零售单量上涨非常快,在整体份额中占持续走高,目前大家也比较关注生鲜零售到家业务,这会是在今年及以后比较大的增长点。

如果前三位不会有太大变化,那谁会成为新的黑马?近几年跨界入局的新玩家是否会对老玩家构成威胁?

据李雨潼观察,其他新入局者短期内并不会有大的威胁,顺丰同城近年来发展快速,业内对它有些关注。

在快递企业当中,顺丰是最早开始布局同城快送业务的企业之一。2016年6月,顺丰同城急送成立。2019年3月,顺丰同城急送正式独立公司化运营。在2018年6月和2019年1月先后推出C端业务和中小B业务,针对本地化生活服务的多场景需求,提供专业、可定制化的即时配送服务。今年5月份,顺丰同城急送推出面向企业的外卖业务“丰食”。6月份,顺丰同城急送针对下沉市场推出“百城计划”,以“一体化即时物流解决方案”加速顺丰同城急送向二、三、四线城市下沉和布局。

这意味顺丰同城急送将快速扩张到更多城市,尤其是潜力巨大的下沉市场。并且,通过一体化的服务,适应更多品牌企业客户的需求。背靠顺丰整个生态的资源加持,顺丰同城急送不容小觑。

另外,圆通、韵达、中通等快递公司也都推出了各自的即时配送产品。

近年来,随着社区生鲜电商的快速发展,而诞生了一系列适应其特性的即时配送体系。大致有以每日优鲜、叮咚买菜、美团买菜、朴朴超市为代表的线上运营+前置仓模式,以永辉生活、盒马、淘鲜达为代表的店仓一体化模式,以兴盛优选为代表的社区拼团三大类,大都有自建的物流体系。从覆盖范围来看,基本都未实现全国覆盖,区域性优势明显。从营收角度来看,目前行业中仅有1%左右的企业实现盈利。排名第一的每日优鲜2018年销售额约为100亿,2019年整体实现盈利。

据网经社“电数宝”电商大数据库显示,2019年我国生鲜电商行业渗透率达4.67%,较2018年的3.8%,同比增长22.89%,还有很大增长空间。虽然生鲜电商类即时配送目前规模还较小,但是当零售端订单规模达到一定量级,其自建的即时配送体系就有可能占到更大的市场份额。不过,目前各家都还在摸索更适合生鲜到家的供应链模式。

跑腿类即时配送主要面向个人和b客户。人人快送、闪送、UU跑腿是较早成立的跑腿类即时配送平台。2016年之后,美团配送、蜂鸟、达达等相继展开跑腿业务。但是放在即时配送行业中来看,跑腿类目前占得比重还较小。

对于新入局的哈啰和滴滴,李雨潼表示,“他们的交通工具目前来看对于即时配送还是有差异,不管是共享类的单车还是轿车,对于立刻下场开展即时配送业务而言并不是最便捷的交通工具,并且目前即时配送主要是食品类,这对配送员也都有一定要求,不管是从食品安全还是服务稳定性,如果没有很好的培训和筛选,短期很难深入满足即时配的需求。但是共享类交通工具还是适合一些即时配的特殊场景,比如大体量的生鲜零售到家,不排除未来会找到适合他们发展的细分赛道。”

十年前,因外卖而诞生即时配送。此后,又诞生了同城零售、生鲜、跑腿等细分领域。美团配送、蜂鸟即配随着各自融入更大的生态圈,之间的竞争也已经升级。达达基于零售优势,位列第三。

与此同时,开始看到更多跨领域集团型大玩家参与进来,但时间较短,发挥程度还有待观察。

即时配送是否还会有新变局?您如何看待?欢迎交流!


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